Страна была подобна осажденной крепости в кольце врагов. Вероломство Ногайской орды, дерзкие речи Казанского и Астраханского ханов. Нападение Литвы на Смоленск и Чернигов. Надменность германского императора, грозные требования султана Османского. Разорение Гомеля и Стародуба, огонь по всей Новороссии.

В 6947 году митрополит Исидор вместе с другими раскольниками подписал в Италии унию с римским папой, поставив православный мир под угрозу подчинения латинянам. Господь покарал вероотступников, и турки захватили Константинополь. Однако спустя годы трещина раскола дошла и до русских земель. Митрополия разделилась на две, и литовские епархии отошли к Киевской, а русские — к Московской. Незадолго до 7000 года, когда многие ждали конца света, в русскую веру проникла болезнь — ересь жидовствующих, не веровавших во Второе пришествие Христа и попиравших иконы. Лидеры еретиков были сожжены, что потрясло многих в Московии. Противники и сторонники казни спорили и по другому поводу. Первые считали, что церкви нельзя вмешиваться в дела мира и государства и владеть землей, вторые же назначение свое видели в пастырстве и просвещении, для чего им нужна была собственность.

Крестьяне разбегались — кто к казакам, кто к боярам, которые правили на своих вотчинах как хотели. Иностранные товары приходилось перекупать у литовских купцов, а меха — у сибирских ханов.

Начало века запомнилось современникам вопиющим беззаконием и жестокостью. Известны десятки случаев бесчеловечных пыток: воров бьют по пяткам, вбивают деревянные спицы им под ногти, до потери пульса хлещут кнутом — вот оно, наследие татаро-монгольского ига. Торжествует самосуд, страна задыхается от коррупции и местничества.